1. Berimbau

2. Once upon a Summertime

3. Felicidade

4. I Will Wait for You - Johnny Coles

5. Frevo

6. Maria Quiet

7. Look to the Rainbow

8. Bim Bom

9. Lugar Bonita (Pretty Place)

10. Preciso Apprender a Ser So (Learn to Live Alone)

11. She's a Carioca

12. Certain Smile

13. Certain Sadness

14. Nega Do Cabelo Duro

15. So Nice (Summer Samba)

16. Voce Ja Foi a Bahia?

17. Portuguese Washerwoman